备考理财规划师(理财规划师好考）

关于备考理财规划，不同年龄的考生有不同的理解，甚至会因为个体差异。在职考生是否应该辞职准备理财师也是一个争议点。不过网上能找到的答案不下100个。

在职考生是否应该辞去理财师？为理财师辞职是否值得这个话题做准备，可以从以下几个方面来分析。

1.为什么要考理财师？

对于选择准备理财规划的在职考生，无非以下要求：

1.晋升的需要

对于有工作经验的理财经理来说，准备理财规划的直接好处就是拿到这个证书就相当于打开了晋升的通道。因为在准备理财师学习的过程中，考生不仅可以学到更多的专业知识，还可以提升自己的视野、思维和能力。

2.考一个理财师可以成为跳槽的砝码。

对于那些在行业内有一定口碑或者有扎实特长的员工，基本上都有能力为自己选择更好的行业和更高的职位。但是最后能不能成功，既需要硬实力，也需要软实力。也就是说，很多用人单位非常在意员工的资质和品牌效应。作为一名财务工作者，如果你不仅有行业经验，还有行业认可的高价值职业资格证书，那么你跳槽后直接获得高薪高职位的机会会更大。也就是说，理财师证书是最好的选择。因为理财师是一个一分钟就能证明你学习能力和专业水平的证书，如果你是金融从业者，也就是你有签字权，这是一个鲜明的个人品牌。

3.考理财师也有助于提高专业知识。

当然，理财师备考升职加薪是眼前利益，专业提升才是更长远的投入。考生的财务会计、保险规划等专业知识。会在学习过程中得到提高，无形中拓宽了考生可以从事的领域。

2.需要辞职准备理财师吗？

从上面对准备理财师初衷的分析，可以得出一个结论，证书重要，工作经验同样重要。理财师的含金量高是业内普遍认可的。成熟的工作经验加上理财师证是更完美的组合，也是可以保证利益完整性的选择。

但是，对于考生来说，参加全日制考试是一个有风险的选择。考证是对事业的投资。要想孤注一掷，就要有必胜的把握。否则，不建议你参加理财规划师的全日制考试。

第三，做好在职理财规划师的准备

如果不能全职备考理财师，如何备考更合理，通过率更高？

1.制定一个准备计划。

选择一个备考的理财师，首先要制定一个完善的备考计划。这个方案既不能盲目喝鸡汤去参考学霸的经验，也不能消极的抱着试试看的态度去应对。你一定要从自己的实际情况出发，比如你掌握了多少基础知识，有没有参加一二级理财师考试等等。来判断你多少年可以完成这个考试，科目如何搭配。

2.选择一种学习方式

完成备考计划后，选择适合自己的学习方法也很重要。想要在学习过程中坚持下来的考生，除了意志力之外，还需要有人帮你解决学习过程中的问题，有利于自信心的培养和知识的扎实掌握，一举两得。建议报名后认真学习大纲了解教材变化，选择权威授权机构，坚持循序渐进学习。

3.安排好理财师的学习时间。

任何考试都需要时间坚持学习。既然考生已经决定参加考试，那就要充分利用自己的课余时间，按照备考的阶段来划分：基础学习3354，s

理财规划师包括现金规划、保险规划、收支规划和投资规划。因其覆盖面广，知识全面，报考难度相对较低，近年来越来越受到金融从业者的青睐。尤其是银行逐渐放宽AFP/CFP证书的硬性要求后，银行员工想要提升自己的金融专业知识和技能，也会优先考虑理财师报考。

理财师是一门综合性的理财规划，涉及面广，制作水平高，因为它更注重理论基础、金融证书、课程上的实践，主要体现在两个方面：一是证书本身，二是证书所衍生的价值。从学习机会和学习后延伸的葫芦来看，理财师更接地气，更务实。

理财师证书也是企业招聘时的一个衡量因素。理财师证书适用于所有与家庭或个人打交道的金融从业人员，如银行、监管机构、证券、资产管理、保险、第三方理财经理等。理财规划师是我国公认的理财规划师职业资格，已纳入金融行业选拔晋升标准。