证券时报记者 梅双
因与标的公司英内物联就重新定价事项存在较大分歧,科大智能(300222)重大资产重组宣告终止。在12月27日下午公司举行的终止重组投资者说明会上,科大智能总裁杨锐俊表示,英内物联实际净利润存在达不到其承诺业绩的风险,双方无法就最终定价等事项达成一致。
“公司本次发行股份及支付现金购买资产交易中,部分交易对方对英内物联未来净利润进行了承诺,该净利润承诺数是依据英内物联当时运营能力和市场发展前景等因素做出的预测。”杨锐俊表示,受多种不确定因素的影响,英内物联实际净利润存在达不到其承诺业绩的风险。最终定价存在较大分歧,重组进展无法达到各方预期。
根据9月20日科大智能披露的收购预案,科大智能拟以“定增+现金”的方式收购英内物联100%股权,对标的预估值约为9亿元;公司还拟“定增+现金”收购乾承机械剩余43%股权,以实现全资控股,该部分股权预估值1.376亿元,购买资产的股票发行价为20.30元/股。
截至评估基准日2017年6月30日,英内物联100%股权的预估值为9亿元,增值率为 190.90%;乾承机械 100%股权的预估值为 3.2亿元,增值率为 671.07%。
科大智能表示,收购英内物联,可以加速布局公司智能物流系统、智能新零售系统等应用领域,实现公司在工业生产智能化领域的纵深发展;收购乾承机械剩余少数股东股权,可以提升上市公司的决策权和决策效率,更好地实现双方的资源深度整合和优势互补,做大做强公司主营业务。
英内物联承诺公司2017年、2018年、2019年、2020年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4500万元、6500万元、8125万元、9750万元。若业绩不达标,将通过现金及股份进行补偿。
而财务数据显示,英内物联2017年上半年实现归属于母公司所有者的净利润(扣非后)仅为1641.94万元。
值得一提的是,根据收购预案,科大智能拟向京东锦泉和宏兆投资定增配套募资6亿元,两者将成为公司战略投资者,其中京东锦泉拟用4亿元认购定增。而京东锦泉的背后实际控制人为刘强东。
在投资者说明会上,有投资者提问,京东的资金是否会对科大智能直接投资。对此,杨锐俊回应,在公司此次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项后,截止目前京东没有对公司进行直接投资的计划。
对于终止重组后的计划,杨锐俊表示,公司未来将继续推进内涵式增长和外延式扩张相结合的发展战略,推动公司工业自动化业务和电力自动化业务双轮驱动的发展模式。此外,他还表示,公司未来会继续加强新能源业务的市场开拓和业务发展。
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