1、助理理财规划师的报名首先要报名参加培训，获得《CHFP理财规划师培训合格证书》，不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。
2、报名后实行全国统一考试，考试通过者可获得证书。
3、首先需要报名参加培训，培训可以参加面授或线上，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看，或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。
4、该考试在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日，一年两次，上半年为5月份，下半年为11月份。
5、分为理论知识考试和专业能力考核。
6、理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。
7、扩展资料助理理财规划师的报名条件：(1)连续从事本职业工作6年以上。
8、(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
9、(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
10、(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
11、(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
12、参考资料来源：理财规划师专业委员会-2019年理财规划师执业能力认证考试。
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