1、理财规划师报考方法：网上报名和现场报名两种方式，具体情况看各地考试安排。
2、 鉴定申报分为个人网上报考和鉴定(培训)机构报考，今年已全面实行网上报名，考生可根据个人情况选择地市鉴定中心报名入口。
3、（以山东省2015年报名为例） (一)个人网上报名程序 申报程序分为网上报名、现场资格审核及缴费、网上打印准考证三个步骤。
4、 网上报名。
5、个人报考由符合申报条件的考生通过“山东省职业资格工作网”网上报名入口进行考生基本信息的录入和上报。
6、 (二)鉴定(培训)机构报考 个人可携带电子相片和同版两张两寸照片。
7、身份证原件及复印件、学历证书原件及复印件、带有二维验证码的学历证书查询打印件、已取得的职业资格证书(专业技术职称证书)原件及复印件、工作单位人事(劳资)部门出具的专业工龄年限证明及申报条件所要求的其他资料到鉴定(培训)机构报名，鉴定(培训)机构在受理考生鉴定申请时，须严格按照申报条件复核，不具备申报资格的不予受理。
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